TPU는 구글 AI 전용 칩으로 제미나이 3 훈련에 독점 사용됩니다. 고다층 PCB와 동박 소재 수요 폭증으로 국내 공급망 주목받고 있습니다. 엔비디아 대항마로 글로벌 AI 시장 판도 변화 조짐입니다.
지금부터 TPU 관련주, TPU 대장주, TPU 테마주, TPU 수혜주에 대해 알아보겠습니다.
TPU 관련주 Top 5
| 종목명 | 업종 |
| ✔️삼성전자 | TPU 파운드리 |
| ✔️SK하이닉스 | TPU HBM 메모리 |
| ✔️삼성전기 | TPU MLCC/PCB |
| ✔️이수페타시스 | TPU 고다층 PCB |
| ✔️롯데에너지머티리얼즈 | TPU 전해동박 |
인기 테마주 섹터
1. 삼성전자
삼성전자는 글로벌 파운드리 2위로 구글 TPU 생산 경험 보유 기업입니다. TSMC 생산 부담 증가시 TPU 물량 이전 예상됩니다. 제미나이 3 훈련용 TPU 대규모 수주 기대 중입니다.
- 시가 총액: 약 692조원 (상장주식수 약 59억주 기준)
- 시총 순위: 코스피 1위, 글로벌 파운드리 2위
- 업종 상세: TPU 파운드리, 첨단패키징
- 종목코드: ✔️005930
관련성
TPU 관련주 대장주로 TSMC 대체 생산 기대. 과거 구글 모바일 칩 생산 경험. 제미나이 3 TPU 대규모 물량 수주 전망입니다.
투자포인트
- TSMC 생산 한계시 TPU 파운드리 물량 대거 유입
- 첨단 패키징 기술로 AI 칩 시장 선점 가속
- 구글 AI 생태계 확대로 반사이익 극대화
리스크
- TSMC 생산 능력 확대 시 물량 이전 지연
- 고객사 구글 의존도 관리 필요
- 파운드리 경쟁 심화로 기술 격차 방어
2. SK하이닉스
SK하이닉스는 HBM 세계 1위 기업으로 구글 TPU 메모리 공급사입니다. 제미나이 3 훈련용 HBM3E 독점 공급 중입니다. TPU 생태계 핵심 메모리 파트너입니다.
- 시가 총액: 약 436조원 (상장주식수 약 7억 2,800만주 기준)
- 시총 순위: 코스피 2위권, HBM 글로벌 1위
- 업종 상세: TPU HBM3E, 고대역폭 메모리
- 종목코드: ✔️000660
관련성
구글 TPU 최대 TPU 수혜주로 HBM 독점 공급. 제미나이 3 훈련 전용 메모리. AI 칩 시장 확대 직격입니다.
투자포인트
- HBM3E 독점 공급으로 TPU 매출 폭증 예상
- 구글 AI 모델 다변화 메모리 수요 지속
- 고부가 HBM 마진율 지속 개선 전망
리스크
- 엔비디아 HBM 의존도 높은 구조 개선
- TPU 채택률 변동성 리스크 존재
- 경쟁사 메모리 기술 개발 가속
인기 테마주 섹터
3. 삼성전기
삼성전기는 MLCC 세계 3위와 TPU용 고다층 PCB 공급사입니다. AI 가속기용 FC-BGA 기판 개발 중입니다. 삼성전자 협력으로 TPU 밸류체인 핵심입니다.
- 시가 총액: 약 12조원 (상장주식수 약 1억 7,600만주 기준)
- 시총 순위: 코스피 28위권, MLCC 글로벌 3위
- 업종 상세: TPU FC-BGA, 고다층 PCB
- 종목코드: ✔️009150
관련성
TPU FC-BGA 기판으로 TPU 테마주 편입. 브로드컴 AI 가속기 샘플 공급. 고다층 PCB 수요 폭증합니다.
투자포인트
- AI 가속기 FC-BGA 대량 공급 본격화
- 삼성전자 TPU 생산 협력 시너지 극대
- MLCC와 기판 동시 성장 구조
리스크
- PCB 사업 초기 매출 기여도 제한
- 경쟁사 기판 가격 경쟁 심화
- 고객사 다변화 미진 리스크
4. 이수페타시스
이수페타시스는 구글 TPU 고다층 PCB 40% 점유율 공급사입니다. AI 팩토리 선도사업 선정으로 106억원 투자받습니다. TPU 밸류체인 중심축입니다.
- 시가 총액: 약 8조 8,000억원 (상장주식수 약 7,300만주 기준)
- 시총 순위: 코스피 80위권, TPU PCB 1위
- 업종 상세: 고다층 PCB, 초고다층 MLB
- 종목코드: ✔️007660
관련성
구글 TPU PCB 40% 독점으로 TPU 수혜주 대장주. AI 팩토리 106억 투자. 물량 가격 동시 확대 국면입니다.
투자포인트
- TPU 슈퍼사이클 물량 가격 동시 상승
- 정부 AI 팩토리 투자로 기술력 강화
- 외국인 매수 지속 주가 상승 모멘텀
리스크
- TPU 수요 둔화 시 매출 변동성
- 경쟁사 PCB 기술 개발 가속
- 고정비 부담으로 수익성 관리
인기 테마주 섹터
5. 롯데에너지머티리얼즈
롯데에너지머티리얼즈는 TPU용 전해동박 생산 전문 기업입니다. 이수페타시스에 고성능 AI 동박 공급합니다. 데이터센터 투자 증가로 수요 폭증 중입니다.
- 시가 총액: 약 1조 6,700억원 (상장주식수 약 5억 2,000만주 기준)
- 시총 순위: 코스피 160위권, 전해동박 상위
- 업종 상세: AI용 초저조도 동박, CCL 소재
- 종목코드: ✔️020150
관련성
TPU 동박 소재로 TPU 테마주 편입. 이수페타시스 협력 강화. 글로벌 데이터센터 동박 수요 폭증합니다.
투자포인트
- AI 서버 TPU 동박 수요 지속 확대
- 초저조도 동박 기술 경쟁력 우위
- 롯데그룹 시너지 사업 다각화
리스크
- 동박 가격 하락 사이클 리스크
- 고객사 이수페타시스 의존도 관리
- 경쟁사 소재 개발 가속화
TPU 관련주들은 구글 제미나이 3와 TPU 슈퍼사이클로 AI 반도체 밸류체인 전반 성장합니다. 이수페타시스 PCB와 삼성전자 파운드리 선도합니다. 투자 시 TPU 채택률과 글로벌 AI 투자 동향을 검토하시기 바랍니다. 엔비디아 대항마 TPU 시장 확대 주목하세요.
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